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당사의 성과

개인화된 투자 옵션
온라인 액세스로 어디에서나 작업 수행
현명한 지침으로 이어지는 계산된 위험

대상

산업: 금융 서비스
제품: HCL Domino
파트너:: Digiway

개요

1부
당면 과제

Marzotto Investment House는 대량의 다양한 투자 포트폴리오를 효율적으로 관리하면서 해당 내용이 계약을 준수하도록 해야 했습니다.
2부
솔루션

M-Advise®는 개별화된 투자 계획을 수립하고 고객 투자의 생애 주기를 성공적으로 관리하고 모니터링하는 웹 애플리케이션입니다..
3부
결과

M-Advise 앱을 통해 자산 관리자는 어디서나 효율적이고 안전하게 업무를 수행하고, 고객의 포트폴리오 특성에 맞춘 고객 투자 옵션을 제공할 수 있습니다.

당면 과제

스마트한 투자 옵션

Marzotto SIM은 혁신을 핵심으로 하는 투자 회사입니다. 이 회사는 자산 관리 및 자본 시장 분야에서 축적된 경험과 탁월한 실적을 보유한 경영진이 이끌고 있으며, 국내외 주요 금융 기관 및 컨설팅 기관으로부터 인정받고 있습니다.

Marzotto Sim은 전략적 독립성과 운영적 독립성을 가진 것으로 잘 알려져 있습니다. 개인 및 기관 주주들의 지원을 받고 있어 장기적인 안정성을 보장합니다.

금융 분야에서 세계적으로 인정받는 전문가인 Marzotto는 시장에서 변화하는 투자 기회를 면밀히 추적하고 있습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 기회가 점점 더 정교해지고 다양해짐에 따라 회사는 자산 관리자가 고객과 상호 작용하기 위해 사용했던 도구가 현대적이고 효율적이고 정확하고 쉽게 액세스할 수 있고 관리 팀이 업계를 따라잡을 수 있도록 보장하고자 했습니다. 가장 중요한 것은 금융 데이터를 빠르게 분석하고, 각 고객의 개인 프로필 특성에 가장 잘 부합하는 정보를 판단하고, 고객에게 최상의 맞춤형 투자 옵션을 제공할 수 있는 도구가 필요했다는 점입니다.

당사의 HCL Domino 웹 앱인 M-Advise는 자산 관리자에게 고객에게 최상의 개인화된 투자 옵션을 제공하는 데 있어 보다 높은 효율성을 제공합니다.

— Jacopo Ceccatelli

CEO Marzotto Sim

솔루션

경험을 혁신

이 시기에 Marzotto는 신뢰할 수 있는 비즈니스 파트너인 Digiway와 협력하여 HCL Domino기반의 웹 지원 애플리케이션인 M-Advise®를 개발하고 배포했습니다. 개발하고 테스트하고 배포하는 데까지 몇 달이 걸렸으며, 2017년 이후 금융 환경이 변화하고 조정이 필요함에 따라 지속적으로 개선 중입니다. 이 앱은 처음 배포된 이후 전 세계 자산 관리자들이 매일 성공적으로 사용하고 있습니다. 이 앱은 기존 및 신규 고객의 금융 관련 요구 사항을 충족하는 핵심 요소로, 고객의 전반적인 비즈니스 성장을 지원하고 있습니다. 또한 웹을 지원하므로 언제 어디서나 비즈니스를 수행할 수 있습니다.

결과

앞으로 나아갈 길

지능형 M-Advise 앱은 큰 성공을 거두었습니다. 이 앱은 자산 관리자들이 고객 포트폴리오에 대한 전반적이고 지속적인 관점을 확보할 수 있도록 지원하여 고객의 투자에 대한 수익을 개선하기 위해 투자 조정이 어디에서 이루어져야 하는지 쉽게 파악할 수 있도록 합니다.

M-Advise는 자산 관리자의 효율성과 생산성을 대폭 향상시켰을 뿐만 아니라 투자 옵션과 관련된 재무적 위험을 줄였습니다.

앞으로 Marzotto는 새로운 비즈니스 요구 사항이 발생함에 따라 HCL Domino 앱을 추가로 개발할 예정이지만, 현재는 M-Advise의 기능을 확장하고 팀 전체에서 성공이 확대되고 수익에 긍정적인 영향을 주는 것을 관찰하는 데 중점을 두고 있습니다.

회사 소개

이탈리아 은행(Bank of Italy)에서 승인받은 투자 중개 회사인 Marzotto Investment House는 자본 시장, 자산 관리(런던 소재의 자회사 Marengo Financial Services Ltd.를 통해), 리서치 및 자문 등의 서비스를 제공합니다. 경영진은 이탈리아 및 국제 경영 회사와 기업 은행에서 수십 년의 경험을 가진 전문가들로 구성되어 있습니다.

HCL Domino 앱 M-Advise의 4가지 실제 사용 사례를 확인하십시오(이탈리아어)

Marzotto "M-Advise" Gestione Clienti

Marzotto "M-Advise" Portfolios

Marzotto "M-Advise" Gestione Securities

Marzotto "M-Advise" Trading

비즈니스 파트너 소개

Digiway는 이전 버전에서 최신 버전까지의 HCL Domino 소프트웨어에 대한 역량을 갖춘 HCL 비즈니스 파트너로서, 지식 및 기술 인증을 지속적으로 갱신하고 있습니다. 규모와 복잡성에 상관없이 Domino 솔루션을 설치하고 구성하며, 인프라를 원격으로 모니터링할 수 있는 능력을 바탕으로 고객에 대한 후속 관리 자문을 제공합니다.

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