M-Advise, un'app HCL Domino, offre maggiori opzioni di investimento ai clienti di Marzotto SIM
Obiettivi raggiunti
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Opzioni d'investimento personalizzate
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Accessibilità online per lavorare ovunque
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Rischi calcolati che generano indicazioni intelligenti
To who
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Settore: Servizi finanziari
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Prodotti: HCL Domino
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Partner: Digiway
Panoramica
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Parte 1
Sfida
Marzotto Investment House aveva la necessità di gestire in modo efficiente un gran numero e un'ampia varietà di portafogli d'investimento, garantendo al contempo la conformità contrattuale dei contenuti.
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Parte 2
Soluzione
M-Advise® è un'app web che crea un piano d'investimento personalizzato e gestisce e monitora con successo il ciclo di vita degli investimenti dei clienti.
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Parte 3
Risultati
Con l'app M-Advise, i gestori patrimoniali possono lavorare in modo efficiente e sicuro da qualsiasi luogo e offrire ai clienti opzioni d'investimento su misura, calibrate sulle caratteristiche del loro portafoglio.
La sfida
Opzioni d'investimento intelligenti
Marzotto SIM è una società di investimento con l'innovazione nel proprio DNA. È guidata da un team di gestione composto da professionisti la cui consolidata esperienza e ottima reputazione nei settori della gestione patrimoniale e dei mercati dei capitali è riconosciuta da importanti istituzioni finanziarie e società di consulenza nazionali e internazionali.
Marzotto SIM è nota per la sua indipendenza strategica e operativa. È supportata da azionisti privati e istituzionali che ne garantiscono la stabilità nel lungo periodo.
Marzotto, società di rilievo nel settore finanziario, monitora da vicino l'evoluzione delle opportunità di investimento sul mercato. E man mano che tali opportunità diventavano più sofisticate e diversificate, l'azienda voleva assicurarsi che lo strumento usato dai gestori patrimoniali per interagire con i clienti fosse moderno, efficiente, accurato, facilmente accessibile e allineato con il settore. Soprattutto, lo strumento doveva essere veloce nell'analizzare i dati finanziari e determinare come questi potessero meglio adattarsi al profilo personale di ciascun cliente, così da offrire opzioni di investimento realmente personalizzate.
M-Advise, la nostra app web HCL Domino, offre ai nostri gestori patrimoniali una maggiore efficienza nel fornire ai nostri clienti le migliori opzioni d'investimento personalizzate.
— Jacopo Ceccatelli
CEO di Marzotto SIM
La soluzione
Trasformare l'esperienza
In questo contesto, Marzotto ha coinvolto il partner commerciale di fiducia Digiway per sviluppare e distribuire M‑Advise®, un'applicazione web basata su HCL Domino. Lo sviluppo, il testing e la realizzazione hanno richiesto alcuni mesi, e l'app è stata costantemente aggiornata dal 2017 per adattarsi all'evoluzione del panorama finanziario. Da allora, è utilizzata con successo ogni giorno dai rispettivi gestori patrimoniali in tutto il mondo. L'app è fondamentale per soddisfare le esigenze finanziarie dei clienti esistenti e nuovi, contribuendo alla crescita complessiva dell'attività. Inoltre, grazie alla sua compatibilità con il web, l'attività può essere svolta in qualsiasi momento e ovunque.
I risultati
L'app M-Advise, nota per la sua intelligenza, ha riscosso un grande successo. Questo strumento consente ai gestori patrimoniali di avere una visione complessiva e continua dei portafogli dei clienti, così da individuare facilmente dove apportare modifiche utili a migliorare il rendimento degli investimenti.
M-Advise ha notevolmente aumentato l'efficienza e la produttività dei gestori patrimoniali e ridotto il rischio finanziario legato alle opzioni d'investimento, grazie a dati sempre aggiornati e accurati.
In prospettiva futura, Marzotto svilupperà ulteriori app HCL Domino man mano che emergeranno nuove esigenze aziendali. Tuttavia, attualmente la priorità è espandere le funzionalità di M‑Advise e continuare a far crescere il suo impatto positivo sul team e sui ricavi.
Informazioni sull'azienda
Marzotto Investment House società di intermediazione mobiliare autorizzata dalla Banca d'Italia, offre servizi nei seguenti ambiti: mercati dei capitali, gestione patrimoniale (attraverso la società controllata Marengo Financial Services Ltd. con sede a Londra), ricerca e consulenza. L'esecutivo è composto da professionisti che vantano decenni di esperienza in società di gestione e banche commerciali italiane e internazionali.
Ecco quattro esempi italiani dell'app HCL Domino, M-Advise, in azione:
Marzotto "M-Advise" Gestione Clienti
Marzotto "M-Advise" Portfolios
Marzotto "M-Advise" Gestione Securities
Informazioni sul partner commerciale
Digiway è un partner commerciale di HCL con competenze nel software HCL Domino, dalle versioni precedenti a quelle più recenti, con un costante aggiornamento delle competenze e delle certificazioni tecniche. Si occupa di installazione e configurazione di soluzioni Domino di qualsiasi dimensione e complessità, e della successiva consulenza gestionale, con capacità di monitoraggio remoto dell'infrastruttura.
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